云顶新耀-B早盘涨逾6% 中金公司维持跑赢行业评级

云顶新耀-B（01952）早盘股价上涨5.51%，现报56.50港元，成交额1.49亿港元。

云顶新耀近日发布2024年全年业绩，收益7.07亿元人民币，同比增加461.16%；毛利5.27亿元，同比增加475.72%。

中金公司发表研究报告，称2024 年收入符合我们预期，公司公布2024 年业绩，收入7.07 亿元，同比增长461%；归母净亏损10.41 亿元，收入符合预期，归母净亏损超我们预期，主因销售费用增加较多。

由于公司销售费用投入增加，我们下调2025 年盈利预测由亏损0.14 亿元至亏损4.80 亿元，并首次引入2026 年盈利预测0.12 亿元。基于DCF 估值法，维持跑赢行业评级，由于公司 EVER001 和mRNA 肿瘤疫苗开始体现在估值，我们上调目标价133%至70.0 港币，较当前股价有30.7%上行空间。

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